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红杉、腾讯、高瓴都在投,这一赛道期待诞生一家巨头

    来源:IT桔子    作者:    2022-08-17     浏览:

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「中国 TOB 市场至今没有诞生一家巨头」。

这句话像一句魔咒一样「伴随」中国 ToB 企业多年。如今国外巨头也收缩中国业务——近日,全球最大的 SaaS 软件服务公司 Salesforce 解散了中国区的直销团队,并关闭了中国香港的办事处。

Salesforce 的这一操作不禁让人疑惑:几千亿的中国 ToB 市场难道没有机会了吗?还是说国外企业「水土不服」或遇到发展瓶颈?那国内的 CRM(客户关系管理 Customer Relationship Management)企业呢?经过这几年的发展,是否已经有了和「魔咒」抗衡的资本?

其实关于 Salesforce 解散中国区直销团队,市场给出了几种原因,一是大国竞争下的避险行为;二是中国政府对数据资产保护的影响;三是中国的职场文化以微信生态为主,Salesforce 是 PC 时代产物,更偏向邮件的形式……

无论是哪种原因,中美政治博弈大背景加之中国企业数字化转型趋势下,企业服务领域,本土企业的发展其实更为重要。

在 Salesforce 聚焦的 CRM 领域,本土企业也在按部就班的向前——这次 IT 桔子试图从资本的角度来看:中国 CRM 领域,这两年里比较拔尖的优等生有哪些呢?

IT 桔子数据显示,超 30 家中国 CRM 企业在近三年获得过 3 起及以上融资——它们妥妥成为资本眼中的优等生。

我们再将这些优等生分为「三年融资 4 次以上」(12 家)、「三年融资 3 次」(20 家)两个梯队来做分析。

最受瞩目的 12 家,平均每年融资超过 1 次

IT 桔子数据显示,近三年中国 CRM 行业有 12 家企业获得 4 轮及以上融资,这意味着 12 家企业平均每年至少要有 1 次融资。

从 12 家企业最新一轮融资轮次来看,到 D 轮阶段的仅有口腔医疗信息化管理系统研发商领健,到 C 轮阶段的有海外电商 B2C 独立站销售平台店匠科技、数智化服务营销解决方案提供商晓多科技及一站式营销中台 Convertlab。

近三年频繁获投的 12 家企业各自合计融资金额超 10 亿的仅店匠科技 1 家;领健和营销数字化技术服务商帷幄 Whale 接近 10 亿;出海领域的智能化广告服务品牌钛动科技近 8 亿;尘锋信息 6 轮融资合计约 5.37 亿,其余 7 家则集中在 1-5 亿。

另外,12 家企业中,今年有新的融资到账的企业有店匠科技、钛动科技、微盛、探马 SCRM、蘑菇物联及售后宝 6 家。

店匠科技成立于 2017 年,是一家海外电商 B2C 独立站销售平台,帮助中国企业在海外进行品牌传播,实现销售增长。在 2019 年之前,店匠科技已完成 3 轮融资,2019 年初其获九典投资数千万 A+轮融资,之后保持每年一笔融资的节奏,今年 1 月店匠科技获软银愿景基金领投、红杉中国等跟投的 1.5 亿美元 C 轮融资。

钛动科技同样成立于 2017 年,是基于大数据与 BI 商业智能出海广告营销赋能服务平台。钛动科技频繁获投集中在 2021 年,这一年其完成两轮战略融资并获 B 轮融资,今年 2 月又完成钟鼎资本的数亿人民币 B+轮融资,2 年合计融资金额近 8 亿。

探马 SCRM 成立于 2020 年,是一家全流程私域流量运营平台。成立第二年,探马 SCRM 即完成千万级美元 A 轮融资、1500 万美元 B 轮融资及 3000 万美元 B+轮融资,今年年初探马 SCRM 又获微光创投 1000 万美元 B++轮融资。成立 2 年,4 轮融资,合计超 4 亿元。

企业微信 SCRM 服务商尘锋信息在近三年完成 6 轮融资,尘锋信息的融资主要集中在 2019 年和 2020 年,这 2 年时间合计完成 5 轮融资。到 2021 年 6 月,尘锋信息获腾讯投资 4500 万美元,腾讯投后持股 25%,为尘锋大股东,自此,尘锋信息正式成为腾讯集团一员;基智云密集融资集中在 2020 年和 2021 年,最新一轮融资即 2021 年 12 月由腾讯战略投资。

还有20家,每年融一轮,包含不少独角兽

除以上 12 家近三年获投 4 轮及以上的企业外,中国 CRM 领域近三年获 3 轮融资的企业也有 20 家。相比以上 12 家企业,这 20 家企业中,最新融资轮次偏后期的占比较多,D 轮及以后的就有 7 家,占比 35%;3 年合计融资金额高于 10 亿元的合计也有 7 家,最高合计融资金额更是超 50 亿元。

营销客服会话智能平台明略科技成立于 2014 年,2015 年其完成数千万 A 轮融资,2016 年又获 2 亿元 B 轮融资,2017 年华兴及腾讯又投了其 10 亿。之后 2018 年虽没有融资动作,但到 2019 年 3 月其又获腾讯领投的 20 亿 D 轮融资。

到 2020 年明略科技更是一鼓作气完成 3 亿美元 E 轮融资和 2 亿美元 E+轮融资,近三年合计融资金额超 50 亿。明略也是当前中国 CRM 领域融资估值最高的独角兽企业。

技术驱动型智能零售服务商慧策在 2019 年-2021 年,每年均有融资到账,三年合计融资金额达 30 亿左右,在中国 CRM 领域仅次于明略科技;近三年合计融资金额排在慧策之后的是有赞,有赞在 2018 年 4 月成功在港交所上市,2019 年 4 月有赞完成首轮上市后融资,融资金额 9.11 亿港元,由腾讯、大湾区共同家园发展基金等投资,同年又完成百度 3000 万美元投资,2020 年其又获 1 亿美元 IPO 上市后融资。

另外中国 CRM 领域,近三年完成 3 轮融资的企业还有创意内容数字 新基建 品牌特赞、数字商业云服务提供商云徙科技、移动销售管理 SaaS 解决方案提供商纷享销客、医药营销技术整体解决方案提供商医百科技等。既有综合性 CRM 公司,同时也有垂直于医疗、零售、教育等领域的 CRM 企业。

30 多家优等生背后都有哪些活跃资本

近三年 30+中国 CRM 企业均获得 3 轮及以上融资,这 30+企业背后的资本又是谁?他们对 CRM 企业是否有一定的「偏爱」。

据 IT 桔子统计,近三年在 30+CRM 公司投资的资本合计有近 150 家。我们把资本 2 次及以上投资同一家企业称为「偏爱」,那么近 150 家资本中,有「偏爱」性质的资本合计有 40 家,而其中多家资本「偏爱」一家企业的事件也频频出现。

首先红杉中国近三年 3 次投资店匠科技和企域科技,2 次投资端点科技、特赞和微盛。

微盛是红杉中国和腾讯在中国 CRM 领域的交集,腾讯近三年 3 次投资;特赞除被红杉中国 2 次投资外,近三年也被赫斯特资本、线性资本、靖亚资本、心元资本 2 次投资;店匠科技还被云九资本和前海母基金 3 次投资,被磐晟资产 2 次投资;端点科技则是被阿里云 2 次投资;企域科技还被 SIG 海纳亚洲 2 次投资。

另外 SIG 海纳亚洲在近三年 3 次投资原圈科技;线性资本除对特赞表现出「偏爱」外,中国 CRM 领域,其近三年 3 次投资帷幄 Whale,而帷幄 Whale 近三年的投资方中,蔚来资本和阿尔法公社也均出现两次。

腾讯近 3 年 CRM「偏爱」圈除微盛外,还有明略科技、Convertlab 和云徙科技。Convertlab 除被腾讯青睐外,近三年彬复资本也 2 次出资支持;云徙科技近三年背后投资方中,襄禾资本和湖畔宏盛也均出现 2 次。

高瓴近三年「偏爱」的中国 CRM 企业是慧策和智齿科技,而慧策另外还被君联资本和 GIC 新加坡政府投资公司青睐;智齿科技则是近三年还被云启科技 3 次投资。

下一个要关注的中心是被 3 家资本「偏爱」的尘锋信息,近三年其被绿洲资本 Vitalbridge 投资 5 次,被源码资本和容联云各投资 2 次。但 2021 年其被腾讯战投,投后腾讯成为其大股东。

光速中国也是在中国 CRM 领域广泛布局的资本,其近 3 年,3 次投资基智科技,2 次投资领健。另外基智科技近三年还被新宜资本投资 4 次;领健近三年被经纬创投和新氧投资两次,而经纬近三年两次投资的中国 CRM 企业还有语忆科技。

除此,资本近三年在中国 CRM 领域「眼光一致」的还有:元禾资本和 GGV 纪源资本对于蘑菇物联;联想创投和初心资本对于星云有客;惠每资本和 KIP 韩投伙伴对于医百科技;众源资本和高榕资本对于魔筷科技。

「专一偏爱」(近三年资本 2 次投资)的是:长岭资本对于清赟科技;祥峰投资 Vertex 对于晓多科技;西湖科创直投基金对于万里牛;明裕创投对于易聊科技;火山石资本对于询盘云。

现阶段,资本对中国本土 CRM 企业的投资还算理性,每年输点血,给企业发展加点速但同时又不会形成跑马圈地的现象。

另外,从资本投资「偏好」来看,红杉中国、腾讯、高瓴作为三大明星资本,其在中国 CRM 领域资本关系网错综复杂,但 3 家资本近 3 年「偏爱」的中国 CRM 企业竟只在腾讯和红杉中国中重合一次,由此或也可看出,中国 CRM 行业确实也没有形成所谓的巨头,大家也都有机会。

不过,资本汇聚到一处或被资本多次投资,确实也是行业加速发展的信号,在这一信号下,企业如何用一轮轮的资金充实自身业务线,尽早跑通盈利模型才是关键。

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